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14Abr 2023 por Ayuda ClarIsa

¿Cómo generar un resumen de facturas?

Para generar el reporte masivo de la facturación de su empresa desde Clarisa, debe dirigirse al módulo Reportes seleccionar en el panel Ventas la opción: Resumen de facturas A continuación debe ingresar el rango de fechas de inicio y fin, del reporte que desea generar, y finalmente dar clic en el botón Generar Reporte así: Al descargar el archivo la plataforma le muestra una notificación de Reporte Descargado: Se genera un archivo formato .xls (excel).

17Feb 2023 por Ayuda ClarIsa

¿Cómo actualizar la numeración POS?

Facturación

Para actualizar su numeración POS debe dirigirse al menú configuraciones en el menú principal y en el apartado facturación dar clic en la opción numeraciones: Una vez ingrese al menú correspondiente ubique la numeración modalidad POS y diríjase a las acciones en el icono editar: Al ingresar debe copiar los datos de la nueva numeración autorizada por la Dian y actualizarlos en el formulario de la numeración de la siguiente forma: Fecha de formalización ----> Vigencia desde Numero de formulario ----> Número de autorización Vigencia ----> Duración en meses Desde el número ----> Número inicial Hasta el número ---->Número final Si tiene dudas por favor comunicarse con las líneas de soporte : Soporte Técnico: 315 3575722 y/o 300 7571663

16Feb 2023 por Ayuda ClarIsa

¿Cómo cambiar la contraseña de mi cuenta?

Facturación

Para cambiar las credenciales de acceso de su plataforma debe dar clic en el botón que encuentra en la parte superior derecha de la pantalla principal y en la opción Mi perfil Una vez visualice los datos de su perfil dar clic en el botón Cambiar contraseña Diligenciar los datos del formulario del cambio de contraseña y dar clic en el botón Editar clic en botón "editar" para guardar cambios Si tiene dudas por favor comunicarse con las líneas de soporte : Soporte Técnico: 315 3575722 y/o 300 7571663

16Feb 2023 por Ayuda ClarIsa

¿Cómo habilitar el inventario en Clarisa?

Facturación

En la plataforma de Clarisa puede habilitar o deshabilitar el inventario según su preferencia, esta configuración le permite almacenar los items de venta para usarlos en el módulo de facturación y documento soporte y llevar un control de existencias de productos (stock). Para habilitar el inventario estando en Clarisa debe dirigirse al modulo del menú Configuraciones y al apartado Facturación dar clic en la opción Configuración: clic en Configuración Activar el check de la opción correspondiente (Habilitar inventario) y dar clic en el botón editar para guardar los cambios. Si tiene algun inconveniente con el ingreso al sistema puede contactar a las líneas de soporte +57 3007571663 y/o +57 315 3575722

13Feb 2023 por Ayuda ClarIsa

¿Cómo enviar una factura electrónica al correo?

Facturación

Una vez que se reporta el documento electrónico a la Dian el usuario puede reenviar la factura a un correo electrónico diferente al que se asignó en los datos del cliente. Pasos para enviar la factura electrónica al correo: Dirigirse al menú Ingresos opción Facturas En la columna acciones del documento seleccionar la opción ver facturas Una vez visualice el documento en la parte superior debe localizar el botón llamado Enviar por Correo y dar clic: En la ventana "Enviar por correo" escribir el correo al que desea enviar la factura electrónica y dar clic en el botón Enviar Si tiene dudas por favor comunicarse con las líneas de soporte : Soporte Técnico: 315 3575722 y/o 300 7571663

13Feb 2023 por Ayuda ClarIsa

Preguntas frecuentes

Facturación

¿Cómo enviar una factura electrónica al correo? ¿Cómo habilitar el inventario en Clarisa? ¿Cómo cambiar la contraseña? ¿Cómo actualizar la numeración modalidad POS? ¿Cómo generar un resumen de facturas? ¿Cómo configurar el logo de mi empresa en Clarisa? ¿Cómo actualizar los datos de mi empresa?

06Dic 2022 por Ayuda ClarIsa

Guía Técnica Para Consumo API Salud Nueva Versión

API, API Factura salud, API Facturación, Facturación, Facturación Electrónica

Clarisa ofrece una API que le permite a su sistema integrarse y realizar facturas electrónicas para el sector Salud. Importante ! Para el envío masivo de facturas, es decir mas de una factura, se debe enviar cada petición con intervalo de 5 segundos como mínimo. Crear Factura electrónica de salud CABECERAS: CABECERAVALORContent-Type application/jsonAuthorizationtoken de usuario URL Pruebas URL Producción https://central.clarisacloud.com:8443/facturas/rest/api/v2/facturaMedica https://csi.clarisa.co:8443/facturas/rest/api/v2/facturaMedica METODO : "POST" Ejemplo factura Salud con Tipo de Operación SS-CUFE, que activa el método de calculo del sector salud . Información adicional para enviar a nivel de ítem CUERPO: Variables para crear Factura Electrónica de Salud Nombre Formato Tamaño Descripción nit Alfanumérico 100 Hace referencia del NIT de la empresa. numeroResolucion numérico 100 Número de resolución aprobada en la DIAN numeroDocumentoComercial numérico 100 Numero del documento electrónico fechaGeneracion String 100 Fecha…

28Nov 2022 por Ayuda ClarIsa

Guía Técnica Para Consumo API Descarga XML Documento Soporte

API, API Descarga XML, API Documento soporte

Clarisa ofrece una API que le permite a su sistema integrarse y descargar el XML de un Documento Soporte que ya se haya creado y reportado. La acción disponible para la API de Descarga XML del Documento Soporte, solo podrá traer Documentos que correspondan a su NIT y que ya estén creados. Documento electrónico CABECERAS: CABECERASVALORContent-Typeapplication/jsonAuthorizationtoken de usuario URL Pruebas URL Producción https://central.clarisacloud.com:8443/reporte/rest/api/v1/xml/docSoporte https://csi.clarisa.co:8443/reporte/rest/api/v1/xml/docSoporte METODO: "GET" Parámetros de URL: LLAVEVALORDESCRIPCIÓNnit123123124Corresponde al Nit de la empresa donde se realizó el Documento Soporte.numeroDocumentoDS10Corresponde a el número de Documento Soporte, que desea descargar en formato XML Ejemplo: https://central.clarisacloud.com:8443/reporte/rest/api/v1/xml/docSoporte?nit=123123124&numeroDocumento=DS10 Respuesta: Variables en la respuesta de API Descarga XML Documento Soporte Nombre Tipo dato Descripción data Alfanumérico Contiene el archivo XML lastAction Alfanumérico Nombre de la acción bajo la cual se indica la respuesta success Booleano Determina si la operación fué…

28Nov 2022 por Ayuda ClarIsa

Guía Técnica Para Consumo API Descarga PDF Documento Soporte

API Descarga PDF, API Documento soporte

Clarisa ofrece una API que le permite a su sistema integrarse y descargar el PDF de un Documento Soporte que ya se haya creado. La acción disponible para la API de Descarga PDF del Documento Soporte, solo podrá traer Documentos que correspondan a su NIT y que ya estén creados. Documento electrónico CABECERAS: CABECERASVALORContent-Typeapplication/jsonAuthorizationtoken de usuario URL Pruebas URL Producción https://central.clarisacloud.com:8443/reporte/rest/api/v1/pdf/docSoporte https://csi.clarisa.co:8443/reporte/rest/api/v1/pdf/docSoporte METODO: "GET" Parámetros de URL: LLAVEVALORDESCRIPCIÓNnit123123124Corresponde al Nit de la empresa donde se realizó el Documento Soporte.numeroDocSoporteDS10Corresponde a el número de Documento Soporte, que desea descargar en formato PDF Ejemplo: https://central.clarisacloud.com:8443/reporte/rest/api/v1/pdf/docSoporte?nit=123123124&numeroDocSoporte=DS10 Respuesta: Variables en la respuesta de API Descarga PDF Documento Soporte Nombre Tipo dato Descripción data Alfanumérico Contiene el archivo PDF en base64 lastAction Alfanumérico Nombre de la acción bajo la cual se indica la respuesta success Booleano Determina si la operación fué…

28Oct 2022 por Ayuda ClarIsa

Nota de Ajuste

Gastos

Las notas de ajuste al Documento Soporte son documentos electrónicos con los cuales se realiza anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura por errores aritméticos o de contenido Pasos para generar una nota de ajuste Ingresar al módulo del menú Gastos Dar clic en la opción Documentos soporte En las acciones del documento soporte al que se va a generar el ajuste dar clic en el icono menos rojo Al visualizar la ventana de nota de ajuste debe seleccionar el medio de pago y la nota del ajuste, que hace referencia al motivo de generación del ajuste por ejemplo : "Documento Repetido" y finalmente dar clic en el botón Anular Documento Soporte Al generar la Nota de Ajuste - anulación el estado del Documento Soporte debe cambiar a…