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14Sep 2022 por Ayuda ClarIsa

Pagos recibidos

¿Qué son los pagos recibidos? Un pago recibido es una cantidad de dinero recibida por la empresa y registrada en el sistema. Los pagos generan un documento llamado recibo de caja y se asocian directamente a la factura electrónica de venta que en su estado de pago se encuentre Pendiente bien sea de contado o a crédito. Pasos para generar un pago recibido o recibo de caja Dirigirse al menú principal opción IngresosDar clic en la opción "Pagos recibidos"En la parte superior derecha encontrará el botón Nuevo Ingreso, de clic en el botón y este lo dirigirá a la siguiente pantalla donde debe relacionar los datos del cliente: Digite el nombre o nit de su cliente Una vez seleccione a su cliente el sistema le presentará las facturas que tengan un pago pendiente y…

28Jul 2022 por Ayuda ClarIsa

Guía Técnica Para Consumo API Eventos Factura Electrónica

API, API Eventos

Clarisa ofrece una API que le permite a su sistema integrarse y reportar eventos asociados a su factura electrónica de compra. Tipos de eventos Acuse de recibo de la Factura Electrónica de compra Recibo del bien o prestación del servicio Aceptación expresa / Reclamo de la Factura Electrónica de venta CABECERAS: CABECERAVALORContent-Type application/jsonAuthorizationtoken de usuario Generar Evento Acuse de Recibo de la Factura Electrónica de Venta URL Pruebas URL Producción https://central.clarisacloud.com:8443/compras/rest/api/v1/generar/evento https://csi.clarisa.co:8443/compras/rest/api/v1/generar/evento METODO : "POST" Recibo del bien o prestación del servicio METODO : "POST" Petición: Variables para crear eventos a Factura Electrónica Nombre Formato Tamaño Descripción nit Alfanumérico 100 NIT de la empresa sin dígito de verificación tipoEvento String 100 Especifica el tipo de evento que se va a emitir, ver tabla Eventos. conceptoRechazo String 100 Se indica motivo de…

19Jul 2022 por Ayuda ClarIsa

Guía Técnica Para Consumo API Documento Soporte / Nota de Ajuste

API, API Documento soporte

Clarisa ofrece una API que le permite a su sistema integrarse para generar Documentos Soporte y Notas de Ajuste. Las acciones disponibles para la API son: Crear Documento Soporte Crear Nota de Ajuste Tener en cuenta que para el campo cliente/proveedor con Procedencia tipo RESIDENTE, únicamente se permite el tipo de identificación NIT cuyo código es NI. Crear Documento Soporte CABECERAS: CABECERASVALORContent-Type application/jsonAuthorizationtoken de usuario URL Pruebas URL Producción https://central.clarisacloud.com:8443/compras/rest/api/v1/docsoporte https://csi.clarisa.co:8443/compras/rest/api/v1/docsoporte METODO : "POST" Información adicional para enviar a nivel de ítem NOTA: Si la forma de generación y transmisión es POR_OPERACION el campo fechaCompra debe ser la fecha actual es decir misma fecha de generación del documento. Si es por ACUMULADO_SEMANAL el campo fechaCompra solo puede ser dentro de los 6 días anteriores a la fecha actual. Petición: Variables para crear Documento Soporte Nombre…

15Jul 2022 por Ayuda ClarIsa

Eventos generados a la factura electrónica de Compra

Facturación

La DIAN por medio de la Resolución 000085 de 2022 desarrolla el registro de la factura electrónica de venta como título valor y estableció que la aceptación y/o rechazo a las facturas de venta electrónicas deberán registrarse desde el proveedor tecnológico del adquiriente del bien o servicio ya que los eventos deben ser firmados electrónicamente a través del certificado de firma digital. Paso a paso generar acuse de recibo en las Facturas Electrónicas de Compra Ingresar en app.clarisa.co Dirigirse al menú Gastos Dar clic en opción Facturas de compra Dar clic en el botón Importar factura Puede importar la factura a su plataforma de 2 formas: Importar por XML Importar por CUFE Para Importar por XML seleccionar el archivo XML desde su explorador de archivos Dar clic en el botón…

16Jun 2022 por Ayuda ClarIsa

Documento soporte para no obligados a expedir factura

Gastos

Es el documento que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica. El comprador debe realizar este documento para soportar la transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN. De acuerdo a la Resolución 000167 de 2021 - DIAN se debe implementar y desarrollar en el sistema de facturacion electrónica la funcionalidad del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, para su transmisión electrónica. Pasos para generar un documento soporte en Clarisa Dirigirse al módulo de Gastos en Clarisa Dar clic en la opción Documento Soporte Dirigirse al botón que se…

16May 2022 por Ayuda ClarIsa

Nómina de ajuste

Nómina

Las notas de ajuste son documentos electrónicos que te permiten eliminar o modificar datos en la nómina electrónica, bien sea por errores en el contenido o aritméticos. Pasos para crear una nómina de ajuste Desde el menú principal dirijase al módulo Nómina opción Nómina individual Se desplegará una lista de todas las nóminas realizadas por mes. En esta sección se debe identificar la nómina a la cual se le debe hacer el proceso de Nómina de Ajuste Ahora se deberá hacer clic en las acciones este desplegara un listado de nóminas, donde se debe seleccionar el mes del cual desea realizar el ajuste. clic en acciones ver nómina 5. Una vez que visuelice la tabla de empleados dar clic en las acciones en el icono menos desde la nómina que desee anular Dar clic…

12May 2022 por Ayuda ClarIsa

Cómo crear un Empleado

Nómina

Para crear un empleado debe ingresar a la plataforma Clarisa app.clarisa.co desde el módulo Personas opción Empleados dar clic en el botón Nuevo Empleado Debe diligenciar 3 tipos de información: Información del empleado: Primer nombre, Segundo nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Tipo de Identificación, Número de identificación (sin símbolos, solo caracteres numéricos), Ciudad (escribir el nombre de la ciudad y seleccionarla del campo desplegable), Dirección, Correo electrónico, Celular. Información laboral: Tipo de trabajador, Subtipo de trabajador, Contrato, Salario (Salario Base sin auxilios ni deducciones), Fecha de contratación, Fecha de finalización contrato, Frecuencia de pago, Cargo, Datos de pago: Método de pago, Banco, Tipo de cuenta, Número de cuenta. Los campos marcados con * son obligatorios Una vez diligenciados todos los campos requeridos dar clic en el botón guardar. Ejemplo de…

29Abr 2022 por Ayuda ClarIsa

Reporte de Nómina Individual

Nómina

El documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica es el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables del IVA – Cuando aplique – se deriva de los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina que se desprenden de una relación laboral, de pensiones o legal y reglamentaria. Está compuesto por los valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina, y el valor total de la diferencia de los mismos. ¿Cómo crear el Documento Soporte de pago de nómina? Antes de crear el documento Soporte de Nómina debe asegurarse de tener creados en su base de datos los empleados. Debe ingresar en la plataforma de Clarisa app.clarisa.co desde el módulo Nómina opción Nómina Individual y dar clic en…

08Feb 2022 por Ayuda ClarIsa

Guía Técnica Para Consumo API Consulta estado de la factura

API, API Facturación

Clarisa ofrece una API que le permite a su sistema integrarse y saber el estado de la factura que ha sido enviada. La acción disponible de la API para la consulta del estado de la factura, traerá el estado y el CUFE en base al NIT y al numero del documento consultado Documento electrónico CABECERAVALORContent-Typeapplication/jsonAuthorizationtoken de usuario URL Pruebas URL Producción https://central.clarisacloud.com:8443/facturas/rest/api/v1/obtenerEstadoFactura https://csi.clarisa.co:8443/facturas/rest/api/v1/obtenerEstadoFactura METODO: "GET" Parametros de URL (QueryParam): LLAVEVALORDESCRIPCIÓNnit123123124Corresponde al Nit de la empresa donde se realizó la Nota débito.numeroDocumentoComercialFE12Corresponde a el número de la factura electrónica, que desea consultar el estado Ejemplo: https://central.clarisacloud.com:8443/facturas/rest/api/v1/obtenerEstadoFactura?nit=123123124&numeroDocumentoComercial=FE12 Respuesta: Variables en la respuesta de API consulta estado de documento Nombre Tipo dato Descripción data Alfanumérico Contiene el cufe, consecutivo, estado de la factura consultada y respuesta de la DIAN lastAction Alfanumérico Nombre de la acción bajo la…

02Sep 2021 por Ayuda ClarIsa

Guía Técnica Para Consumo API Nómina individual

API, API Nómina

Clarisa ofrece una API que le permite a su sistema integrarse y reportar nóminas individuales electrónicas. Crear Nómina individual electrónica CABECERAS: CABECERAVALORContent-Type application/jsonAuthorizationtoken de usuario URL Pruebas URL Producción https://central.clarisacloud.com:8443/nomina/rest/api/v1/nominaIndividual https://csi.clarisa.co:8443/nomina/rest/api/v1/nominaIndividual METODO : "POST" Nota: Antes de crear una nómina individual, debe registrar una numeración de Nómina Individual en el sistema. CUERPO: Variables para crear una nómina individual electrónica Nombre Formato Tamaño Descripción Obligatorio fechaLiquidacionInicio String 10 Fecha inicial de liquidación de la nómina (Formato: yyyy-MM-dd) Si fechaLiquidacionFin String 10 Fecha final de liquidación de la nómina (Formato: yyyy-MM-dd) Si notas String 500 Utilizado para agregar notas al documento No prefijo String 255 Prefijo de la numeración a utilizar Si consecutivo String 20 Número de consecutivo de la numeración Si fechasPago String 10 Fechas en las que realizó el pago de la nómina…