08Abr 2020 por Ayuda ClarIsa
Filtrar gastos

Filtrar gastos

Gastos
Ordenar y filtrar datos es una excelente manera de hacer que el análisis de datos sea más fácil y ayudar al usuario ver los que se muestren únicamente los que cumplen los criterios especificados en la barra de filtrado. Pasos para crear un gasto Estando en el menú principal dirigirse al ítem Gastos e ingresar a la sección Pagos o ingresar directamente en el link de Pagos. Se desplegara una lista de todas los Pagos realizados. En la parte superior derecha hacer clic en el botón este habilitará un formulario de filtrado En el campo Beneficiario, se debe digitar el nombre a quien fue dirigido el gasto. En los campos fecha se establece el rango desde cuando se quiere obtener el listado de gastos Para realizar el filtrado se debe…
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06Abr 2020 por Ayuda ClarIsa No hay comentarios

Crear un gasto

Gastos, Pagos
Gasto es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación, se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero. También se denomina egreso. Dicho con otras palabras, cuando tenemos un gasto o egreso, lo que hacemos es realizar una transacción enviando dinero a cambio de recibir un bien o servicio. Por ejemplo, el uso de luz o comprar comida. tomado de: https://economipedia.com/definiciones/gasto.html Pasos para crear un gasto Estando en el menú principal dirigirse al ítem Gastos e ingresar a la sección Pagos . Se desplegará una lista de todas los Pagos realizados. Ahora se deberá hacer clic en el botón ubicado en la parte superior derecha, este abrirá una nueva sección la cual contiene un formulario información general. 1. Formulario Información General En el campo Beneficiario, se…
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03Abr 2020 por Ayuda ClarIsa

Nota Crédito (Factura Electrónica)

Ingresos, Notas crédito
Las notas Crédito corresponden a documentos asociados a una factura electrónica de venta mediante el código único de factura electrónica, los cuales reprocesan información de la misma por razones contables o fiscales, cumpliendo los requisitos establecidos por al Dian. Pasos para realizar una nota Crédito Estando en el menú principal dirigirse al ítem Ingresar a la sección Facturas. Se desplegará una lista de todas las facturas realizadas.En esta sección se debe identificar la factura a la cual se le debe hacer el proceso de Nota créditoAhora se deberá hacer clic en el icono menos rojo Se abrirá una nueva ventana "Generar Nota Crédito". Debe seleccionar entre 2 opciones Anulación u Otro en este caso va a seleccionar la opción que se ajuste a su necesidad Nota crédito tipo Anulación: Al…
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03Abr 2020 por Ayuda ClarIsa

Nota débito ( Facturación Electrónica)

Ingresos, Notas débito
Las notas débito corresponden a documentos asociados a una factura electrónica de venta mediante el código único de factura electrónica, los cuales reprocesan información de la misma por razones contables o fiscales, cumpliendo los requisitos establecidos por al Dian. Pasos para realizar una nota débito Estando en el menú principal dirigirse al ítem Ingresos y a la opción Facturas o ingresar directamente en el link de Facturas se desplegara una lista de todas las facturas realizadas. En esta sección se debe identificar la factura a la cual se le debe hacer el proceso de Nota débito Ahora se deberá hacer clic en el icono + este abrirá una nueva sección. clic en el icono + Debe diligenciar los datos del formulario En la sección de Nota débito, en el campo…
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03Abr 2020 por Ayuda ClarIsa

Nota crédito (POS)

Ingresos, Punto de venta (POS)
Una nota de crédito es un documento legal que se utiliza en transacciones de compraventa. Pueden haber varios escenarios que hacen uso de dicho proceso como lo son: un descuento posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más o la devolución de bienes. Pasos para realizar una nota credito tipo POS Estando en el menú principal dirigirse al ítem Ventas En esta sección se debe identificar la factura a la cual se le debe hacer el proceso de Nota crédito Ahora se deberá hacer clic en el icono menos rojo ( - ) dar clic en el icono menos rojo de la factura que desea anular Se abrirá una nueva ventana, donde se encuentra la opción de generar nota crédito…
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02Abr 2020 por Ayuda ClarIsa

Carga Masiva de Ítems de venta

Inventario, Ítems de venta
Clarisa cloud te permite hacer una carga masiva de items de venta (productos y servicios), desde un archivo Excel de forma rápida y segura. Por ejemplo: "La empresa clarisa desea crear 50 productos inventariables y 15 servicios en clarisa cloud, para luego usarlos en las facturas que va a emitir. La mejor manera de hacerlo es realizando una importación masiva que le permite desde un archivo Excel crear sus productos." Pasos pasos para subir su Inventario: Ingresar al módulo Inventario opción Items de venta Dar clic en el botón Importar A continuación va a visualizar unas consideraciones (recomendaciones) para diligenciar la plantilla de Excel y debe dar clic en el apartado Descargar plantilla. Puedes ver la explicación de los campos de esta plantilla mas adelante. Así: Consideraciones Para poder importar…
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02Abr 2020 por Ayuda ClarIsa

Como crear una Factura POS

Ingresos, Punto de venta (POS)
La modalidad Factura POS, denominado punto de venta, es una forma de facturación muy utilizada, más que todo en almacenes con gran número de transacciones como los almacenes de cadena. También es utilizada por una gran variedad de establecimientos comerciales medianos como las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES). Facturación POS consiste en considerar como factura el tiquete generado por la máquina registradora, en el momento en que se hace el pago de un bien o servicio, el cual ha sido generado por medio de un software especializado aceptado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en este caso Clarisa cloud. Pasos para realizar una factura POS en Clarisa cloud Estando en el menú principal Ingresos dirigirse a la opción de Punto de Venta e ingresar directamente en el…
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27Mar 2020 por Ayuda ClarIsa No hay comentarios

Como crear un Vendedor

Personas
Clarisa Cloud, te permite crear vendedores, para que lleves control interno de ventas de cada uno de ellos, crearlos es muy fácil, sigue los siguientes pasos: Haz clic en el menú principal en "Personas".En el submenú selecciona "Vendedor".Haz clic en el icono redondo que aparece en la parte inferior derecha.Completa la información del formulario, los campos obligatorios son nombre,cédula y comisión.Haz clic en guardar. De esta manera: Comisión *: Hace referencia a el porcentaje que gana ese vendedor por realizar la venta, este porcentaje va del 0% al 100%. Estos botones aparecen en la parte izquierda del vendedor que acabas de crear. Puedes crear el número de vendedores que necesites, editarlos o eliminarlos utilizando los botones de acciones rápidas.
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26Mar 2020 por Ayuda ClarIsa

Como crear un Proveedor

Personas
Con clarisa puedes crear contactos de tipo cliente, vendedor o proveedor, para seleccionarlos en el momento de registrar algún documento. Para crear un proveedor desde el menú principal debes seguir los siguientes pasos: Haz clic en el menú principal sobre la sección "Personas". Del menú desplegable selecciona "Proveedores" Haz clic sobre el botón ubicado en la parte superior derecha "Nuevo proveedor" Completa el formulario con la información del nuevo contacto, puedes ver la explicación de este formulario más adelante. Presiona "Guardar". Así: El formulario de crear proveedor se divide en dos secciones: Tipo de identificación: Hace referencia a documento legal valido y vigente. Número de identificación: Se refiere al número que se encuentra en el documento de identificación de la persona. Nombre de empresa o razón social : Nombre de…
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26Mar 2020 por Ayuda ClarIsa

Cómo crear un Cliente

Clientes, Personas
Los clientes son los beneficiarios o terceros a los que se les asocian Facturas Electrónicas, Facturas POS, ingresos, entre otros. Se puede crear un cliente de dos formas, desde el módulo Personas o directamente cuando se esta creando una factura. Cliente nuevo. Para crear un cliente, debes seguir estos pasos: Diríjase al menú principal Personas En el submenú seleccione “Clientes”. Haga clic en el botón +Nuevo cliente, que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Complete la información del formulario, puede ayudarse de el botón lupa para completar la información Finalmente debe dar clic en el botón Guardar. Así: Crear cliente desde factura: Para crear un cliente desde una factura, debes seguir estos pasos: Puede que estuvieras creando una nueva factura, pero se te paso crear con anterioridad…
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